Das Wachstum des Marktes ist auch an der steigenden Anzahl von Anbietern zu erkennen. Waren es im Vorjahr noch nur 138 Unternehmen, so konnten für den vorliegenden Benchmark knapp 250 Unternehmen gezählt werden, bei denen Big Data Bestandteil der Produkt- und Service-Strategie oder der Unternehmenskommunikation ist. Hiervon wurden 121 Anbieter als relevant für den Big Data Vendor Benchmark 2015 in Deutschland identifiziert. Das Angebot dieser Anbieter weist die Spezialisierung von Produkten und Services hinsichtlich der mit Big-Data-Szenarien verbundenen Herausforderungen auf.
Weil Big Data eine Weiterentwicklung vorhandener Technologien ist, befindet es sich in einem Wandel. So entstehen zum Beispiel durch „Industrie 4.0“ wiederum neue Daten, die in komplexe Nutzungsszenarien eingebunden werden können. Somit wird unter anderem auch das Thema Industrie 4.0 den Big-Data-Markt in den nächsten Jahren deutlich treiben.
Im Projektberatungsgeschäft besteht Nachholbedarf
Der Begriff „Big Data“ wird vielfältig diskutiert. Definitionen und Märkte verändern sich. Wurde bislang Big Data insgesamt eher technisch diskutiert, zeigt sich nun ein Wandel hin in Richtung Geschäftsorientierung. Zunehmend werden Vorgehensmodelle, Analysekonzepte und strategische Konzepte veröffentlicht, wie Unternehmen das Potenzial der Big-Data-Lösungen für ihren Geschäftserfolg nutzen können. Dies kann helfen, die bisherige Zurückhaltung vieler Unternehmen zu überwinden und Informationsbarrieren zu reduzieren.
In einigen Bereichen – darunter Storage und Appliances – hat der Markt eine gewisse Reife erlangt. Diese Reife hat aber noch nicht alle Bereiche des Marktes für Big-Data-Lösungen und -Dienstleistungen erfasst. Nachholbedarf besteht im allgemeinen Projektberatungsgeschäft. Viele kompetente Unternehmen im Bereich der Projektberatung haben erst 2013 und 2014 das Thema Big Data als relevant identifiziert. Entsprechend hoch sind die Herausforderungen an diese Dienstleister hinsichtlich eines spezifischen Angebots und individueller Lösungen für eine Ergänzung der Hardware- und Software-Anbieter.
Erstmals wurde in jeder Kategorie ein Rising-Star benannt. Als Rising-Star hat die Experton Group Unternehmen benannt, die zwar den Leader-Quadranten nicht erreicht haben, sich aber gegenüber der Vorjahresbewertung deutlich weiterentwickelt haben oder die ein technisch besonders attraktives Angebot zeigen und wo absehbar ist, dass das Unternehmen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten in den Leader Quadranten aufsteigen wird.
Erkenntnisse müssen auf Relevanz geprüft werden
Im Rahmen der Big-Data-Definition der Experton Group spielen auch die Themen Datensicherheit, Datenschutz und Datenverfügbarkeit eine maßgebliche Rolle und sind fortlaufend Gegenstand der Analysen. „Noch steckt der Markt für Big Data Protection aber in einer Anfangsphase, sodass umfassende Lösungen zur Beantwortung aller genannten Fragen bislang noch auf sich warten lassen“, kommentiert Oliver Schonschek, Research Fellow bei der Experton Group.
Für den Big Data Vendor Benchmark 2015 in Deutschland wurden deshalb auch die beiden Kategorien „Big Data Security Analytics“ und „Big Data Protection“ bewertet, um ein Bild der Anbieter zu zeichnen, die ein klares und differenziertes sowie den besonderen Anforderungen von Big Data gerecht werdendes Security Information and Event Management (SIEM)- beziehungsweise Data Protection-Offering vorweisen.
„Erkenntnisse, die aus Big-Data-Analysen gewonnen werden, müssen auf Relevanz geprüft und statistische Fallstricke von Data Scientists erkannt werden“, sagt Holm Landrock, Senior Advisor bei der Experton Group und Leiter des Big Data Vendor Benchmark Projektes.
Insgesamt wird der Anbietermarkt in elf Quadranten betrachtet:
- Big Data Consulting & Solutions
- Big Data Consulting
- Big Data IT-Operations
- Big Data Datenbanken
- Big Data Appliances
- Big Data Storage
- Big Data Aggregation
- Big Data Analytics
- Big Data Syndizierung/Visualisierung/Dashboards
- Big Data Protection (Schutz großer Datenvolumina)
- Big Data Security Analytics (Sicherheit durch Big Data)
Beratungsgeschäft verdient hohe Aufmerksamkeit
Während im Bereich „Big Data Consulting & Solutions“ Unternehmen mit einem spezifischen Big Data-Beratungsansatz und ergänzenden Solutions berücksichtigt wurden, sind im Abschnitt „Big Data Consulting“ diejenigen Unternehmen vertreten, die ihre Big-Data-Beratungsleistungen als grundlegende Services zur Unterstützung der Strategie und Geschäftsprozesse ihrer Kunden positionieren und diese in ihr generelles Consulting-Angebot integriert haben.
Der Benchmark für Anbieter ohne spezifisches Big Data Beratungsangebot beziehungsweise eigenen Solutions, zeigt ein sehr deutliches Profil: Nur vier von 30 Unternehmen konnten sich als Leader behaupten (Atos, Informatica, SAS und Software AG). Das Big Data Beratungsgeschäft dieser Unternehmen liegt nahezu auf dem gleichen Niveau wie bei den Unternehmen, die eine spezielle Big-Data-Strategie für das Beratungsgeschäft verfolgen.
Die restlichen Anbieter können bis auf die drei Challenger (Itelligence, Fujitsu und Arvato) nur die Gruppe der Follower erreichen, wenngleich es auch hier große Unterschiede gibt. Insgesamt ist diese Situation darin begründet, dass viele Häuser dem Big-Data-Beratungsgeschäft noch zu wenig Aufmerksamkeit widmen und damit möglicherweise Umsatzpotenzial versäumen.
Grafik 1: Anbieter im Bereich „Big Data Consulting“; Quelle: Experton Group
„Die Einführung von Big-Data-Technologien kann durch spezielle Beratungstools methodisch unterstützt werden. Templates für typische Einsatzszenarien helfen dem Kunden, seine Ausgangssituation mit möglichen Zielsituationen abzugleichen“, analysiert Prof. Dr. Andreas Gadatsch, Senior Advisor bei der Experton Group.
Kategorie „Big Databases & Big Data Management“
In der Kategorie „Big Databases & Big Data Management“ wurden neben einigen generischen Merkmalen vor allem spezifische Merkmale bewertet, die sich auf die Aussagen der Anbieter zu Volume, Velocity, Variety (Datenvolumen, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Datenvielfalt) ebenso wie zu Datensicherheit, Desaster-Recovery, Implementierung und die Interoperabilität mit anderen Datenbanken beziehen.
In die Auswahl kamen Big-Data-fähige relationale SQL-Datenbanken, NoSQL-Lösungen, spaltenorientierte Datenbanken, Datenmanagement-Lösungen mit einer Big-Data-Perspektive sowie auf Map/Reduce bzw. Apache Hadoop basierenden Lösungen.
Grafik 2: Anbieter in der Kategorie „Big Databases & Big Data Management“; Quelle: Experton Group
Big Data Syndizierung/Visualisierung/Dashboards
Entsprechend der Definition der Experton Group für „Big Data“ sind Big-Data-Anwendungsszenarien auch dadurch gekennzeichnet, dass die Berechnungs- und Analyse-Ergebnisse, auch prädiktive, einer sehr viel größeren Benutzergruppe als im klassischen BI/BA-Umfeld zugänglich sind. Deshalb sind in dieser Kategorie des Big Data Vendor Benchmarks 2015 die Lösungen für die Visualisierung, das Reporting und die im Idealfall Multi-Kanal-Ausspielung (Syndizierung) von Informationen und Erkenntnissen bewertet worden.
Das Ausspielen der gewonnen Informationen über viele Kanäle, das Darstellen der Ergebnisse aus statistischen Verfahren in verständlicher Form für möglichst breite Benutzergruppen für die Fachabteilung und die Entscheider und die schnelle Erzeugung von Berichten aus nun unterschiedlichen Quellen sind das „Gesicht“ eines Big-Data-Szenariums.
Grafik 3: Anbieter in der Kategorie „Big Data Visualisierung/Dashboards/Syndizierung“; Quelle: Experton Group
Viele Anbieter in dieser Kategorie konnten als gut bis sehr gut eingestuft werden, was in der überwiegend guten Historie begründet ist, die die Anbieter im Bereich der Visualisierung, des Reportings und der Dashboard-Lösungen vorweisen können. Die meisten Anbieter haben dazu ihre Frontend-Lösungen für BI- und BA-Lösungen weiterentwickelt. Damit ist eine gute Basis für das Erkunden von Daten, auch über Teilmengen sehr großer Datenbestände, vorhanden. Das bestätigt auch die der Experton Group Definition innewohnende Herleitung des Big-Data-Begriffs aus den klassischen Business-Intelligence-und Business-Analytics-Ansätzen.
(Experton Group/asc)